Financial Technology Partners - Den eneste investeringsbanken fokusert eksklusivt på finansiell teknologi Oversikt over transaksjonen OzForex Group (OzForex) fullførte sitt salgsinnledende offentlige tilbud og begynte å handle på den australske børsen (ASX) under tickersymbolet OFX den 11. oktober 2013 A439 mm-tilbud, verdsettelse av egenkapitalen på A480 mm Lager avsluttet første handelsdag 30 Før tilbudet ble OzForex eid av Accel Partners, The Carlyle Group, Macquarie Bank og andre grunnlegger private investorer. Betydningen av Transaksjonstransaksjon var et salg på 100 av Verdien av selskapet til en klubb av institusjonelle investorer, etterfulgt av en børsnotering, den største børsintroduksjonen til et australsk selskap i 2013 til dags dato. Nyskapende klubbavtale struktur tillatt for redusert risiko og sikkerhet for eksisterende investorer. Investorer ga muligheten til å selge100 av deres interesser i selskapet bestemte enkelte investorer å beholde en liten del av sine aksjer. FT Partners rolle FT Partners fungerte som exc Lusive Financial, Strategic og IPO Advisor til OzForex og dets styre FT Partners klarte den svært unike dual-track MA salg og IPO prosessen, effektivt å oppnå et MA utfall for aksjonærer i de offentlige markedene (100 likviditet) FT Partners rådgivende rolle forenklet og fremskyndet perioden til marked på grunn av den betydelige mengden opparbeidet arbeid som ble fullført før engasjementet av potensielle kjøpere og garantier fra MA-salg. FT Partners bidro til at selskapet skaper betydelig verdi ved å utvikle et ekstra detaljert og omfattende sett med presentasjonsmaterialer til presentere OzForex-historien for alle interesserte parter. Teknologipartnere LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23rd etasje 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Faks: (415) 512-8701 Ved bruk av dette nettstedet er du anses å ha lest og godkjent følgende vilkår og betingelser: Følgende terminologi gjelder disse vilkårene, personvernerklæringen og D Ansvarsfraskrivelse og eventuelle eller alle avtaler: Klient, Du og Din refererer til deg, personen som har tilgang til denne nettsiden og godtar vilkårene og betingelsene for Companys. Selskapet, Oss, Vi og Oss, refererer til vårt firma. Parti, partier eller oss refererer til både kunden og oss selv, eller enten kunden eller oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksept og betaling av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår hjelp til Kunden på den mest hensiktsmessige måte, enten ved formelle møter med fast varighet eller på annen måte, for det uttrykte formål å møte Klienter trenger med hensyn til levering av Companys oppgitte servicesprodukter, i samsvar med og underlagt gjeldende engelsk lov. Enhver bruk av terminologien eller andre ord i singular, flertall, kapitalisering og / eller heshe eller de er tatt som utvekslingsbar og derfor som referanse til det samme. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Autoriserte ansatte innen selskapet på grunnlag av å kjenne grunnlag, må bare bruke informasjon samlet fra individuelle kunder. Vi gjennomgår kontinuerlig våre systemer og data for å sikre best mulig service til våre kunder. Stortinget har skapt spesielle lovbrudd for uautoriserte tiltak mot datasystemer og data. Vi vil undersøke slike handlinger med sikte på å påtale og eller ta sivile tiltak for å få erstatning for de ansvarlige. Vi er registrert i databeskyttelsesloven 1998 og som sådan kan eventuelle opplysninger om Kunden og deres respektive Kundeopplysninger sendes til tredjepart. Klientopplysninger betraktes imidlertid som konfidensielle og vil derfor ikke bli videresendt til noen tredjepart, bortsett fra Financial Magnates. hvis det juridisk kreves å gjøre det til de aktuelle myndighetene. Vi vil ikke selge, dele eller leie dine personlige opplysninger til noen tredjepart eller bruke e-postadressen din for uønsket post. Eventuelle e-poster sendt av dette firmaet vil bare være i forbindelse med levering av avtalte tjenester og produkter. Ansvarsfraskrivelse Utelukkelser og begrensninger Informasjonen på dette nettstedet er gitt på grunnlag av. I det omfang det er tillatt i henhold til loven, utelukker dette firmaet: Alle garantier og garantier knyttet til dette nettstedet og dets innhold, eller som er eller kan leveres av noen tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter, inkludert i forbindelse med eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser på denne nettsiden andor Companys litteratur og ekskluderer ethvert ansvar for skader som oppstår ut fra eller i forbindelse med din bruk av denne nettsiden. Dette inkluderer, uten begrensning, direkte tap, tap av forretninger eller fortjeneste (om tapet av slik fortjeneste var forutsigbar, oppstod i normalforløp eller du har rådet dette selskapet om muligheten for et slikt potensielt tap), skade forårsaket til din datamaskin, dataprogramvare, systemer og programmer og dataene derav eller andre direkte eller indirekte, følgeskader og tilfeldige skader. Finansmagnetene utelukker imidlertid ikke ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet. Ovennevnte eksklusjoner og begrensninger gjelder kun i den grad loven tillater det. Ingen av dine lovbestemte rettigheter som forbruker er berørt. Vi bruker IP-adresser for å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukerbevegelser og samle bred demografisk informasjon for samlet bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. I tillegg, for systemadministrasjon, registrering av bruksmønstre og feilsøkingsformål, logger våre webservere automatisk standard tilgangsinformasjon, inkludert nettlesertype, tilgangstidspost, e-postadresser og forespørselsadresse. Denne informasjonen deles ikke med tredjeparter og brukes kun i dette firmaet etter behov. Eventuelt identifiserbar informasjon relatert til disse dataene vil aldri bli brukt på noen måte annerledes enn det som er angitt ovenfor uten din eksplisitte tillatelse. Som de fleste interaktive nettsider bruker denne Companys nettside eller Internett-leverandør informasjonskapsler slik at vi kan hente brukerdetaljer for hvert besøk. Cookies brukes i enkelte områder av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til dette området og brukervennlighet for de som besøker. Lenker til dette nettstedet Du kan ikke opprette en link til en hvilken som helst side av denne nettsiden uten vårt skriftlige samtykke. Hvis du lager en kobling til en side på denne nettsiden, gjør du det på egen risiko, og utelatelsene og begrensningene som er angitt ovenfor, gjelder for din bruk av dette nettstedet ved å koble til det. Lenker fra denne nettsiden Vi overvåker ikke eller vurderer innholdet på andre partys nettsteder som er knyttet til fra denne nettsiden. Meninger som er uttrykt eller materiale som vises på slike nettsteder, deles ikke nødvendigvis eller godkjennes av oss og bør ikke betraktes som utgiver av slike meninger eller materiale. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernspraksis eller innhold av disse nettstedene. Vi oppfordrer våre brukere til å være oppmerksomme når de forlater nettstedet vårt for å lese personvernerklæringene for disse nettstedene. Du bør evaluere sikkerheten og troverdigheten til noe annet nettsted som er koblet til dette nettstedet eller besøkt gjennom dette nettstedet selv, før du gir deg personlig informasjon. Dette firmaet aksepterer ikke noe ansvar for tap eller skade på noe som helst måte, uansett hva som oppstår som følge av din opplysning til tredjepart av personlig informasjon. Opphavsrett og andre relevante immaterielle rettigheter finnes på all tekst relatert til Companys tjenester og hele innholdet på denne nettsiden. Alle rettigheter reservert. Alt materiale som finnes på dette nettstedet er beskyttet av USAs lov om opphavsrett og kan ikke reproduseres, distribueres, overføres, vises, publiseres eller sendes uten forhånds skriftlig tillatelse fra Finance Magnates. Du må ikke endre eller fjerne varemerker, opphavsrett eller annen varsel fra kopier av innholdet. All informasjon på denne siden kan endres. Bruken av dette nettstedet innebærer godkjenning av brukeravtalen. Vennligst les vår personvernpolicy og juridisk ansvarsfraskrivelse. Handel med valuta på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikovillighet. Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noen eller hele din opprinnelige investering, og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å tape. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til valutahandel og søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Meninger uttrykt ved finans magnate er de av de enkelte forfattere og representerer ikke nødvendigvis oppfatning av Fthe selskapet eller dets ledelse. Finance Magnates har ikke bekreftet nøyaktigheten eller grunnlaget for noen krav eller uttalelser fra noen uavhengig forfatter: feil og utelatelser kan forekomme. Eventuelle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon på dette nettstedet, av Finans Magnates, dets ansatte, partnere eller bidragsytere, er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investeringsrådgivning. Finance Magnates vil ikke akseptere ansvar for tap eller skade, inkludert, men uten begrensning, tap av fortjeneste, som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Ingen av partene skal være ansvarlig for den andre for enhver manglende forpliktelse i henhold til en avtale som skyldes en begivenhet utenfor denne partens kontroll, inkludert men ikke begrenset til noen Guds lov, terrorisme, krig, politisk opprør, opprør, opprør sivil uro, handling av sivil eller militær myndighet, opprør, jordskjelv, flom eller annen fysisk eller menneskelig personlighet som ble gjort utenfor vår kontroll, noe som medfører at avtalen eller kontrakten ble sagt opp, eller som det med rimelighet kunne vært planlagt. Enhver part som er berørt av en slik begivenhet, skal straks underrette den annen part om det samme og skal bruke alle rimelige forsøk på å overholde vilkårene og betingelsene i en avtale som er inkludert heri. Hvis noen av partene ikke insisterer på strenge resultater av enhver bestemmelse i denne eller noen avtale eller en parts misligholdelse til å utøve noen rett eller rette som det, han eller de har rett til, skal ikke utgjøre et frafall og skal ikke forårsake en reduksjon av forpliktelsene i henhold til denne eller noen avtale. Ingen frafall av noen av bestemmelsene i denne eller noen avtale skal være effektiv med mindre det uttrykkelig erklæres å være slik og signert av begge parter. Varsel om endringer Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene fra tid til annen slik det passer, og din fortsatte bruk av nettstedet vil bety at du aksepterer enhver tilpasning av disse vilkårene. Hvis det er noen endringer i vår personvernpolicy, vil vi kunngjøre at disse endringene er gjort på vår hjemmeside og på andre sentrale sider på nettstedet vårt. Hvis det er noen endringer i hvordan vi bruker Personlig Identifiserbar informasjon fra våre nettsider, vil det bli gjort beskjed via e-post eller post til de som berøres av denne endringen. Eventuelle endringer i vår personvernpolicy vil bli lagt ut på vårt nettsted 30 dager før disse endringene finner sted. Det anbefales derfor at du regelmessig leser denne setningen. Disse vilkårene inngår i avtalen mellom kunden og oss selv. Din tilgang til denne nettsiden og - forpliktelsen til en bestilling eller avtale indikerer din forståelse, samtykke til og aksept av ansvarsfraskrivelsen og de fullstendige vilkår og betingelser som er inkludert heri. Dine lovbestemte forbrukerrettigheter er upåvirket. Finans Magnifiserer 2015 Alle Rettigheter Reservert 439 Millioner OzForex IPO Gnistespekulasjon Ned Under 8211 Vil Pepperstone Være Neste Etter en to års lull hvor den finansielle sektoren IPOer i Australia var få og langt mellom, OzForex, en levererbar Andrew Saks McLeod Brokers (Retail FX) mandag mandag , 23.09.2013 12:53 GMT Å selge eller ikke å selge, det er spørsmålet. Flotasjon av australske finansielle tjenester selskaper med høy verdi på den nasjonale børsen, ASX, har vært bemerkelsesverdig for deres relative fravær de siste to årene, og dette er grunnen til at denne morgenen OzForex, et leverbart utenlandsk valutafirma , for 439 millioner AUD har resultert i bransjespekulasjon om hvilket firma som er neste. Tillit Spurred By High Valuation OzForex er en leverandør av internasjonale pengeoverføringer, med operasjoner basert i Sydney, Australia. I følge selve IPO selv har selskapet til hensikt å selge 219,7 millioner aksjer til AUD 2 hver, som representerer 91,5 av hele aksjene i selskapet. På grunn av at ASX har vært uten slike aktiviteter i nyere tid, har medieinteressen rundt det gjort andre firmaer i regionen gjenstand for kommentarer. En av dem er Pepperstone, som Wall Street Journal utgitt i dag, er nå i MampA-spotlighten, spesielt når vi vurderer lønnsomheten til OzForex, som i 12 måneder til 30. juni i år ga et overskudd på 17,1 millioner på 460 000 internasjonalt leverbare FX betalingstransaksjoner verdt 9,1 milliarder kroner. Ingen Private Equity Pressure Forex Magnates snakket med Owen Kerr, administrerende direktør i Pepperstone i dag, for å fastslå sitt perspektiv på hvorvidt den høyprofilerte IPO innsendt av OzForex, vil anspore selskapet til å akseptere et tilbud om fusjon eller oppkjøp, særlig med tanke på at selskapet har vært tydelig forankret potensielle suitors i løpet av det siste året. Mr. Kerr forklarte at, Alle er begeistret for en ny børsnotering, spesielt en som OzForex. Selskapet har gått til IPO med en verdivurdering 21 ganger fremover. I løpet av å gå til IPO, ønsket OzForex mitt perspektiv på det, og de ble interessert i oss. Jeg sa da verdsettelsen var litt rik, og de prøvde litt dypere. De var interessert i MampA-opplevelsen som vi har hatt fra å ha utforsket ulike veier i nyere tid, fortsatte Mr. Kerr. Vi har tidligere blitt kontaktet av ulike firmaer, og den siste oversjøiske MampA-aktiviteten som den overtagne overtakelsen av GAIN Capital av FXCM tidligere i år, og den påfølgende GFT-oppkjøpet av FXCM etter å ha trukket ut av å anskaffe GAIN, pluss noen få andre nye firmaer som kommer til markedet, har vært hendelser som har generert interesse. Mr. Kerr bekreftet at selskapet på dette stadiet ikke har noen planer om å akseptere fusjoner eller oppkjøp som for tiden er gjenstand for spekulasjon, men på den annen side forklarte at Pepperstone ikke lukker døren på andre tilbud som det kan motta, og er åpen for andre tilbud. Vi er interessert i potensialet og fremtiden. Det kan sies at selskapet, som håndterer rundt USD 71 milliarder kroner hver måned på vegne av rundt 25 000 kunder, er godt posisjonert for en investor, da den har gjort betydelige innflytninger i Asia-Stillehavsregionen ved å åpne et representasjonskontor i Shanghai tidligere i år, en region som er av stor interesse for valutamarkedene, samt har diversifisert tilbudet denne måneden ved å lansere cTrader. Selskapet ga ut volumstallene til Forex Magnates de siste tre månedene, som tilsvarer 66,9 milliarder kroner i juni, 76,12 milliarder i juli og 71,92 milliarder i august, som representerer et gjennomsnitt over 71,6 milliarder kroner. Med tillegg av cTrader som har skjedd svært nylig, er andelen volumer på tvers av plattformene som selskapet tilbyr på dette stadiet, gjeldende for sin proprietære plattform og MetaTrader 4 og 5. Pepperstone bekreftet til Forex Magnates at 96 av hele selskapets hele volumet fant sted på MetaTrader 4 og 5-plattformene, uten aktivitet på den proprietære plattformen, og 4 via den nylig oppgraderte Sirix WebTrader-plattformen og den mobile plattformen kombinert. Handelsvolumene som ble utført på Pepperstone8217s WebTrader og mobilplattformene i juni, juli og august var henholdsvis 2,68 milliarder, 1,3 milliarder og 1,05 milliarder kroner. Vi er ikke i rush for å gjøre noe med noen, vi ønsker ikke at private equity driver oss inn i en børsnotering, derfor kan vi ta oss tid til å identifisere det riktige tilbudet, hvis et slikt tilbud materialiserer, forklarte Mr. Kerr. Ifølge Mr. Kerr forventes OzForex å liste på ASX om en ukes tid. Selskapet hadde vært gjenstand for en veldig sterk støtte, som en australsk-basert internasjonal bankgigant, Macquarie investerte i selskapet for en stund siden, og hadde i utgangspunktet eiet ca 50. For tiden har dette redusert noe, siden Macquarie solgte en del av sin eierandel til aksjeselskapet Accel i USA, med en eierandel på 22,7 prosent, og den carlyle-gruppen i Washington med en eierandel på 20,4 prosent. Macquarie beholder 19,9 prosent kapitalandeler. Alle disse selskapene, i tillegg til Carboni Ltd., som opprettholder en 1,9 rente, vil selge alle sine aksjer i børsnoteringen. Etter noteringen er OzForexs ledelsesteam kvalifisert til en 5,3 millioner kontantbetaling. Goldman Sachs Group og Macquarie forvalter børsnoteringen og vil bli betalt en basisavgift på 2,5 prosent av det totale tilbudet, eller potensielt 10,9 millioner. De to investeringsbankene kan også få et incitamentsavgift på 1,5 prosent av det samlede tilbudet. Goldman og Macquaries-kostnader knyttet til børsnoteringen vil også bli refundert. OzForex-konsernandeler øker 28 på handelsdebut i Sydney 11. oktober 2013 kl. 02:10 EDT OzForex Group Ltd. som økte om A440 millioner (416 millioner) i Australiax2019s største første offentlig tilbud i år steg 28 prosent i sin første handelsdag på Australian Securities Exchange. Aksjer i Sydney-baserte online valutahandel klatret til så mye som A2.67 i første Sydney-handel sammenlignet med A2 som investorer betalte for aksjen i børsnoteringen. De stengte på A2.56, mens benchmark SampPASX 200-indeksen klatret 1,6 prosent. OzForexx2019s åpning kan omfavne selskaper som venter på å selge aksjer til australske investorer. Nine Entertainment Co., et australsk tv-kringkastingsselskap, som eies av Apollo Global Management LLC og Oaktree Capital Group LLC, kan selge aksjer i desember for å øke så mye som A1,2 milliarder, rapporterte den australske avisen den 24. september uten å nevne noen. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. og Accel Partners, som sammen eide 63 prosent av OzForex før børsnoteringen, har gått ut av firmaet, i henhold til tilbudsprosjektet. OzForex hadde en nettoinntekt på A17,1 millioner på netto driftsinntekter på A52,1 millioner i året som ble avsluttet 31. mars, og prognosen viser en netto overskudd på A18,6 millioner i året frem til mars 2014. Det fullførte mer enn 460 000 transaksjoner verdt over A9,1 milliarder i finanspolitikken 2013, sa det. Inkludert OzForex har australske børsnoterte selskaper økt med 1,9 milliarder kroner i år, en økning på 46 prosent fra 1,3 milliarder kroner økt i 2012, ifølge data utarbeidet av Bloomberg. IPO er den tredje største i landet i tre år, Bloomberg datashow. Shopping Centers Australasia Property Group økte 483 millioner i oktober 2012 og jernbaneselskapet Aurizon Holdings Ltd. økte 4,2 milliarder kroner i oktober 2010, datahowet. Goldman Sachs Group Inc. og Macquarie arrangerte OzForexx2019s IPO, i henhold til tilbudsdokumenter. Før den er her, er den på Bloomberg Terminal. OzForex i sterk åpning OzForexs grunnlegger og en nøkkelbacker er hver for å høste en 60 millioner fallfall etter sharemarket-debuten til det elektroniske valutavekslingsfirmaet. Aksjer i OzForex rammet bakken på sin første dag på fredag, og åpnet 30 prosent høyere enn den 2 innledende offentlige tilbudsprisen på 2,59. Aksjene fullførte dagen med 28 prosent på 2,56, og tok markedsverdien til 664,4 millioner. Det er et godt resultat for de som har investert i oss, og jeg er glad for aksjonærene, sier OzForex, konsernsjef Neil Helm. Men til slutt, det jeg prøver å gjøre her er, sørg for at verdien forslaget som vi tilbyr våre kunder forblir det samme, og vi fortsetter å gjøre det som gjorde. Debuten til OzForex ble nøye overvåket som et barometer for IPOer. Så langt har dette året 23 selskaper notert på ASX, men de fleste har vært små til mellomstore aksjer. Looming i slutten av dette året er 3 milliarder flom av Nine Entertainment mens boligforsikringsselskapet Genworth forventes å liste sin australske arm neste år. OzForex grunnlegger Matthew Gilmour og tidlig investor Gary Lord vil hver motta ca 60 millioner fra salget. Macquarie er klar til å motta litt over 90 millioner fra salget. IPO, som økte 439,4 millioner ved utstedelse av 12 millioner nye aksjer og salg og overføring av 207,7 millioner eksisterende aksjer, ble sterkt tegnet av institusjonelle investorer. OzForexs eksisterende eiere beholdt 20,3 millioner aksjer, eller 8,5 prosent. Mr Helm sa OzForexs fokus over de neste 12 månedene var å styrke sin virksomhet i Australia, så vel som i Hong Kong, Singapore og USA. For det siste regnskapsåret har OzForex en netto overskudd på 13,1 millioner. Selskapets prospekt prognostiserer et sterkere år i finanskrisen 2014, med overskudd forventet å stige til 18,6 millioner, eksklusive kostnader for notering.
No comments:
Post a Comment